Un peintre renommé, Nathan Bridge, apprend, à la mort de sa mère, qu'il est un enfant adopté. Sa génitrice est une Indienne pueblo. Nathan se rend aussitôt au Nouveau-Mexique en quête de ses véritables origines et de son identité.

Dans cette région, près du village de Taos, Thomas Mateo vient de tuer sa sixième victime. À Santa Fe, il est bouleversé par les toiles de Nathan, exposées dans une galerie. Il part à la recherche de cet autre, dont la peinture reflète si violemment les moments dramatiques de sa propre vie.