1535. Don Pedro de Mendoza et sa flotte partent pour l'Amérique du Sud, à la recherche du trésor de la Cité des Césars. Le nain Jusepe, embarqué comme homme à tout faire, tente de déjouer le complot qui menace le capitaine José Osorio, plongé dans des délires fantastiques. Sur cette route vers le Pérou, Jusepe découvre la vie et l'amour.