Lancelot délivre la ville de l'emprise du Dragon. Par amour d'Elsa, ou par esprit professionnel ? Mais le maire prend peu à peu la place du dragon... Un livret d'opéra, mais aussi un conte, et un prétexte pour dialoguer avec la musique. "Ce qu'on n'arrive pas encore à dire, on peut déjà le chanter peut-être."