Taram a repris sa vie monotone d'apprenti porcher à Caer Dallben, lorsque le prince Gwydion vient demander de l'aide à son maître : il veut lever une armée pour s'introduire dans la forteresse du Seigneur de la Mort et s'emparer du maléfique Chaudron noir dans lequel il fait naître ses serviteurs.

Mais quand nos héros atteignent Annuvin, le chaudron a disparu. Pour le retrouver, Taram et ses fidèles compagnons devront combattre, survivre aux trahisons et déjouer les pièges de trois sorcières redoutables. Taram saura-t-il choisir ses alliés et mesurer le prix du sacrifice ?