Alors que la nature sauvage est menacée, Franny Stone décide de suivre la dernière migration d'une volée de sternes arctiques. Elle convainc le capitaine Ennis Malone et l'équipage du Saghani de la suivre dans cette aventure. Mais ceux-ci découvrent que la jeune femme a un faux passeport et qu'elle écrit des lettres qu'elle n'envoie jamais. Premier roman.