Au lendemain du premier essai de la bombe atomique, Harald Hemmings, l'un des physiciens impliqués dans le projet Manhattan, s'enfuit du centre de recherche de Los Alamos. Craignant qu'il ne divulgue des secrets à l'ennemi, l'agent spécialisé Nicklas Gylhander est envoyé à sa poursuite. Sa traque le mène jusqu'à Shanghai, où il doit s'allier à un homme dangereux.