C'est un petit cirque comme tant d'autres, avec ses jongleurs,

ses musiciens, ses clowns, ses acrobates et...

le clou du spectacle, son magicien, le fabuleux Nino.

Mais, depuis quelque temps, Nino est déprimé. Et le directeur du cirque, en engageant une funambule,

ne lui remonte pas le moral !