Berlin, 1926. Walter hérite de la bibliothèque de son grand-père éditeur et relieur. Parmi les livres, dont certains sont reliés avec la peau d'animaux, un attire son attention en particulier, une première édition du marquis de Sade, recouvert de la peau d'une aristocrate guillotinée. Sa vie bascule quand un étudiant à la peau irrésistiblement diaphane se jette sous les roues de sa Mercédès.