Le seigneur Voll invite les maîtres-loups à rester dans la montagne bleue. Fine-Lame réunit alors sa tribu en conseil : ils s'interrogent sur leur devenir, évoquent le passé avec nostalgie et décident de rester. Flèche-Vive, lui, choisit de s'en aller, leur rappelant la mise en garde de Sarha.