A la fin de l'été, deux amies se retrouvent pour discuter de leurs histoires d'amour, partager leur haine et leurs angoisses. A mesure de leur conversation, le bar dans lequel elles se trouvent se change en une forêt mystérieuse abritant une ourse, une biche et une meute de chiens qui cohabitent plus ou moins bien. Petit à petit, elles commencent à se métamorphoser, tout comme leurs paroles.