Revenue sur Terre après avoir vaincu la terrible Dragwena, Rachel pense enfin pouvoir vivre en paix, mais elle se trompe... Car la mère de la sorcière, la redoutable Heebra, veut venger la mort de sa fille.

Accompagnée de toute une armée, elle se rend sur Terre, bien décidée à y faire régner la terreur. Heureusement, un petit garçon aux pouvoirs étonnants va aider Rachel à défendre la planète...