Nana est en vacances chez mamie Tove et grand-père Hugo. Lors d'une promenade, mamie Tove lui présente le chêne bavard et le soir grand-père explique à Nana et à sa cousine Jessica pourquoi les arbres ont perdu la parole. La nuit, en rêve la sorcière vient chercher Nana et l'emmène.