Un Bulgare juif exilé en Israël retourne dans son pays natal et se souvient de son enfance dans les années 1920 et 1930 du siècle dernier, dans la ville cosmopolite de Plovdiv. En toile de fond d'une intrigue policière se dessine le portrait de la Bulgarie pré et post-communiste. Partie d'une trilogie avec Adieu Shangai et Le Pentateuque ou les cinq livres d'Abraham.