Met en scène un personnage étrange, proche à la fois de Faust et d'Alex, le héros d'Orange mécanique. Little Joe a passé son enfance entre l'assistance publique et l'hôpital psychiatrique. Au moment où il s'apprête à se suicider, il est sauvé par un certain Sandor qui, par la suite, exige de Little Joe une dévotion corps et âme.