Lorsque ses parents se séparent, Antoine, 10 ans, part vivre chez ses grands-parents dans une grande maison isolée. Un jour, il se rend en forêt pour cueillir des champignons avec son grand-père, un chasseur colérique. En touchant un champignon, le jeune garçon se transforme en faon. Il doit alors apprendre à vivre dans son nouvel environnement tandis que son grand-père commence à le chasser.