Mountain, Nez-Percé pris dans les tourbillons des guerres indiennes, est grièvement blessé. Or, plutôt que de mourir, il est pris en charge par une étrange créature qui le soigne, le nourrit et... l'éduque, avant de lui confier la mission de sauver la planète d'une autodestruction scientifiquement prévisible. Car cette étrange créature est un extraterrestre, émissaire chargé par un empire galactique de surveiller la Terre dont l'espèce dominante l'intéresse par son exceptionnelle créativité, et l'inquiète en raison de sa violence.