Conan trouve un nouvel allié en la personne de Zula , aux côtés duquel il va affronter toutes sortes de monstres, aidé comme à l'accoutumée par la reine pirate Bêlit. Mais le Cimmérien ne retourne pas seulement en mer avec les Corsaires Noirs, il nous dévoile également une aventure périlleuse survenue dans sa jeunesse. Les aventures palpitantes de Conan se poursuivent, sous la houlette de Roy Thomas et John Buscema.

Ce tome de Conan le Barbare : l'intégrale rassemble les épisodes Conan the Barbarian (1970) 82 à 93 et l'Annual 4, présentés dans une nouvelle version recolorisée.