Dans un monde mystérieux où magie et musique sont étroitement liées, le Maître Sorcier Alto Incantador reçoit quatre enfants qui aspirent à devenir magiciens. À sa demande, les quatre devront affronter de terribles épreuves et surmonter leurs peurs les plus profondes...

Les morceaux choisis de Paul Dukas ( L'apprenti sorcier ), Modeste Moussorgski ( Une nuit sur le mont chauve et Baba-Yaga ) ou encore de Camille Saint-Saëns ( Danse macabre ) nous plongent dans un grand livre de sorcellerie et de mystères... et nous font vivre toute une palette d'émotions, du frisson à l'apaisement.

Conteuse ensorcelante, Natalie Dessay se métamorphose en sorcière grand-guignolesque, en jeune fille effrontée ou encore en magicien bienveillant pour nous faire trembler... et sourire !