Varius, violoniste parisien, et son petit violon, Strado, partent pour la première fois en tournée. A Prague, ils sont logés à la Villa Bertramka, là où Mozart composa Don Giovanni. Accueillis par le maître des lieux, Monsieur Mulot, et Papageno, un hibou grand-duc, les deux amis ne vont pas tarder à rencontrer le fantôme de Mozart...