Angel et Faith sont confrontés à un nouveau mystère. Les indices trouvés dans le journal de Giles les conduisent à un demon lié au passé de l'observateur et à la « fille » d'Angel... Vous assisterez également au retour dans sa ville natale de Drusilia, devenue le nouveau vampire à la mode. Quant à Faith, elle reçoit une visite inattendue de son père et doit également gérer une Tueuse ivre de vengeance...