A Dormäe, où vivent sept races séparées l'une de l'autre par le temps et les légendes, l'âge d'or est révolu. Deux armées gigantesques se lèvent dans le tumulte des trahisons et des vengeances. Garon, l'oncle du narrateur, a eu un enfant que viennent admirer cinq anges. Mais une créature s'empare du nouveau-né. Garon et son neveu partent à sa recherche et découvrent l'immensité de Dormäe...