Kai vit dans un monde où les humains et les hommes-bêtes coexistent, ces derniers ne pouvant naître que d'un humain oméga. Kai, qui a été abandonné par sa famille au motif qu'il n'est pas un alpha, est recueilli par l'homme-loup Luard, le chef du clan le plus puissant du pays. Il tombe amoureux de son mentor mais découvre que son clan ne permet pas les relations exclusives.