Malgré la victoire de la rébellion, Rossana et Damian ne sont pas au bout de leur peine. Un général d'Ombrazia revient du front du conflit contre Brechaat et ordonne des dizaines d'arrestations. Les amis des deux jeunes gens ayant été envoyés vers le Nord, ils partent à leur secours. Leur voyage se retrouve cependant mêlé à une magie étrange, éloignant Damian de celui qu'il était.