Face à son psychiatre, Edgar, enfant attardé, raconte son enfance. En 1964, sa mère (et fille-mère), Isabelle, rencontre Bernard et en tombe amoureuse. L'inadaptation sociale d'Edgar devenant manifeste, Isabelle l'envoie pendant huit ans en Haute-Savoie, chez Ton Jos et Tan Gina, couple italo-savoyard et militants communistes. Edgar a un don particulier : il détecte la vie ultra-sensible...