Philémon, en se promenant avec Anatole, découvre Barthélémy, le pêcheur, endormi. Il décide de lui faire une blague mais le pêcheur se réveille soudainement car quelque chose mord à l'hameçon : c'est un épouvantail qu'ils sortent de l'eau ! A leur grande surprise, cet épouvantail commence à parler...