Pour échapper à la DDASS, Césaria, orphelin de quatorze ans, se fait la belle. Il rencontre un clochard, Casper, qui deviendra plus qu'un père, un mentor. Avec lui, il apprend à survivre. Casper se fait descendre. Césaria décide alors de changer de vie et désire devenir une femme. Et la métamorphose s'accomplit...