Le jour de la Pentecôte, Jésus et Judas se retrouvent à Jérusalem. Le second accepte le premier comme disciple et pour le former, il l'emmène, en compagnie de deux autres condisciples, en Judée. En lui montant l'endroit où il est né, Jésus retrouve les bergers de la Nativité, qui le rejoignent et deviennent ses disciples.