Le conclave des Ombres est dévasté. Dans la forteresse abandonnée au sein du val des hommes perdus, ses agents sont témoins d'horreurs commises par un ennemi familier. Le conclave doit réunir les siens et découvrir la vérité. C'est le seul moyen d'empêcher la destruction de Midkemia avant l'arrivée de la horde des démons.