Falke, un vampire âgé de près de mille ans, erre dans les grottes du Nouveau-Mexique. Voulant trouver une compagne, il choisit une adolescente navajo, Melissa Roanhorse qui vit à Albuquerque. Sous couvert d'une histoire de vampires, A. A. Carr nous convie à un authentique rite de guérison navajo.