Montmartre 1879. Au rythme des spectacles du cirque Merdrano, l'écuyère Amélie et Henri, un jeune artiste se rencontrent, se croisent, se découvrent, révélant leurs talents respectifs. Clowns, chevaux, jongleurs et dresseurs construisent autour d'eux des moments inoubliables jusqu'à ce qu'Henri devienne Toulouse-Lautrec.