A Nantes, Philibert, six ans, sans papa, grandit auprès d'une mère ombreuse. Carole, sa maman, rencontre Delphine, une jeune femme en rupture familiale, et monsieur Johnny, clochard et repris de justice. Dès lors, Philibert reprend espoir au sein de cette famille de coeur, unie par une solide amitié...