S. Raphaelson (1896-1983), scénariste, écrit l'histoire de son amitié avec le réalisateur Ernst Lubitsch. Il livre un portrait sensible du cinéaste autrichien installé à Hollywood et analyse sa façon de travailler. A travers des anecdotes, il offre un précieux témoignage sur Ernst Lubitsch en même temps qu'une description acerbe du système hollywoodien.