Trois agents vampires, Daffodil, Globuline et Achille, poursuivent Nosferatu qui a envahi la ville d'Addio-Colonello et veulent l'empêcher de devenir le maître éternel sur Terre. D'autres sont également sur ses traces : Rotweiller, accompagné de sa horde canine, et Bones, un prêtre, grand ennemi des vampires pourtant irrésistiblement attiré par leur part obscure.