Nous sommes au 14ème siècle, la peste et l'inquisition ont envahi le Languedoc. Un jeune joueur de luth, Salim, fils d'un berger et d'une femme berbère recherchée pour hérésie, se retrouve seul et désoeuvré. Il fait la connaissance d'un être hors du commun : Roch, saint homme érudit qu'il reconnaît pour l'avoir déjà vu dans ses rêves d'enfant...