Dans le royaume de Beldigan, la terrible comtesse Ecarlate, qui rejette un nuage glacé à chaque expiration, exige la capture d'Altessa. Elle se tourne vers Liséa, la reine de la famille Rainier, pour la débusquer et la ramener à son manoir. La comtesse désire en apprendre davantage sur un sortilège unique permettant d'arrêter complètement le temps et dont seul Altessa maîtrise les rudiments...