Jeune étudiant joyeux, Tim Halley vit pourtant dans un monde triste. Un jour, il tombe sur un mystérieux conte pour enfant, Musical Land. Propulsé à l'intérieur, il y découvre un monde dansant et chantant où évoluent des personnages aussi étranges qu'attachants. Mais une terrible créature désire détruire cet univers musical.