Un duc lion métamorphe grognon et ses secrets, un humain effronté qui ne sait rien du monde des métamorphes, et un arrangement enflammé auquel aucun d'eux ne s'attendait. Cormac Donegan, Duc d'Everard, est bien trop familier avec les périls de son monde de métamorphes, en particulier en tant que Dahlia, l'un des espions d'élite du Roi Dragon...