Après la guerre de Sécession et son cortège de douleur, Dylan, métis Indien, ne trouve à son retour que les ruines calcinées de la ferme familiale. Dans sa petite ville, l'ambiance est lourde et délétère. Autour de l'école se joue un douloureux combat contre la ségrégation raciale imposée aux enfants noirs et les rancunes s'affrontent aux idéaux dans un climat de violence exacerbée.