Un aïeul conte à son petit-fils les souvenirs de sa propre enfance. Il évoque son père cheminot résistant, sa mère très sévère, ses divers apprentissages scolaires et extra-scolaires, la musique, l'art lyrique. Il met bibliothèque et discothèque à la disposition de l'enfant et lui donne des leçons de saxophone et de pêche à la ligne...