Lorraine dessinait des visages sans sourire. Sa maîtresse apprend que l'enfant avait beaucoup de chagrin parce qu'elle avait vécu dans un pays en guerre. Lorraine devint l'amie de Sara, une petite fille qui, elle, ne pouvait pas pleurer. Un jour, elles rencontrèrent Espérance, une dame qui leur parla avec douceur...