L'histoire se déroule dans Swan Valley, région perdue du Montana habitée par une douzaine de personnes dont Mel, une jeune femme qui étudie les loups et Old Dudley, son père, un magnat du pétrole qui vient à bout de tous ses géologues. Matthew et Wallis sont deux d'entre eux. Et Wallis va être chargé de prospecter du pétrole en plein coeur de novembre.