Dans le Morbihan, Augustin, né de père inconnu, reçoit une éducation sévère par sa mère et sa grand-mère. Mais dans les chemins autour de Saint-Fiacre, le petit garçon se forge son espace de liberté au contact de la nature et des animaux. Il fait deux rencontres décisives : le vieux Daoudal, guérisseur rejeté par le village, et Lise, qui touche son coeur. L'Occupation fait mûrir l'enfant.