Alors que la guerre éclate entre la Cité-Usine et le Pays-Ami, devenu Pays-Ennemi, Naciré prend la fuite avec Morny le petit orphelin, Garette le boucher sans bras et Mlle Guilistein, une femme-robot dont Naciré est épris. Un monde fantastique et oppressant, peuplé de personnages aux traits exacerbés, un univers dont on ne peut s'échapper que grâce au pouvoir de l'imaginaire et du rêve.