Face aux guerriers pictes et saxons en train de gagner du terrain, les citoyens romains installés en Bretagne depuis plusieurs générations hésitent à quitter la province pour regagner une société romaine corrompue qui leur est devenue étrangère. Un dilemme tranché par Publius Varrus et Caius Britannicus, les arrière-grands-pères d'Arthur, qui choisissent de rester pour fonder une nouvelle culture.