Dans le royaume de Siam, le roi Tosarot agonise. Ses héritiers Mongkut et Phra Lot, pourtant formés pour lui succéder, ne pensent qu'à s'amuser et fuient leurs responsabilités. Dans le palais, les trahisons et conspirations couvent. Tosarot fait une dernière fois appel à Kinnara, un automate divin, pour prendre ses décisions. Mais après sa mort, Kinnara trahit l'ancien roi.