Cley, l'ancien physiognomoniste, est hanté par le souvenir d'Arla, cette femme qu'il a jadis horriblement défigurée et dont seul le pardon lui assurera la paix de l'esprit. Quittant Wenau, il va partir en quête et traverser des paysages fantasmatiques, affronter des éléments déchaînés, rencontrer spectres et créatures étranges... Autant d'étapes et d'épreuves sur la voie d'une rédemption qui lui importe plus que tout.

Ailleurs, dans les ruines de la Cité impeccable, vit le démon Misrix, le seul être qui peut «déchiffrer» le périple de Cley à l'attention de ses anciens concitoyens. Dr Misrix tient également un journal intime, dans lequel se dessine progressivement son accession à l'humanité. Au fil des pages, lui aussi s'achemine vers son destin...