Alphonse est un homme dragon. Rétrogradé, il est placé sous les ordres de Dante qui ne montre aucun préjugé à son égard. Dante est doté d'une ouïe extrêmement développée, un don qui attire Al. Mais Dante semble cacher un secret lié à cette capacité exceptionnelle. Seuls les battements de coeur d'Al sont capables de l'apaiser.