Au cours d'une journée passée dans les forêts du Royaume de Felden, Garvin, dix-huit ans, est sauvé d'une troupe de bandits par une jeune magicienne, Ciela. Cette dernière l'aide à fuir son pays, en proie à la tyrannie. Une romance prend forme entre eux, mais Ciela va devoir partir loin vers le Nord, pour répondre à l'appel de Létare, la grande cité de la Magie...