Fin du XIIIe siècle. Tchen Qin, son amante Pimiko et Kaï, le mari de celle-ci, poursuivent leur rude traversée des cimes enneigées de l'Asie. Ce triangle amoureux se déchire... au point que Kaï décapite Pimiko. Kaï et Tchen, seuls, songent au suicide, mais Tchen reprend goût à la vie de manière étrange, en choisissant de devenir le serviteur de Messire Po-Lo, mercenaire de la pire espèce...