Taerang poursuit le récit de son voyage en Occident...

Aveuglé par le succès, il n'écoute pas les mises en garde de Byulhi et quand il découvre par hasard qu'elle avait raison, c'est déjà trop tard... Merlin avait tout prévu et Taerang est accusé à tort.

Le voilà coincé entre la garde du roi Arthur et la créature la plus puissante d'Occident, le dragon de Siegfried...

Il arrive à s'en sortir, entraînant à sa suite le dragon qui a pour ordre de l'éliminer et la princesse Laia qui veut venger l'honneur de sa famille.